Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу покорила его. Вскоре царь женился на ней, и у них родился сын.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже оказались во дворце. Им выпала большая удача, но этого оказалось мало. Они захотели больше власти и начали строить коварные планы.
Как раз в это время царь уехал по делам. Пользуясь его отсутствием, женщины подменили письмо, которое должно было дойти до правителя. В новом послании они оклеветали Аннушку и её маленького сына. Салтан, прочитав ложь, разгневался, но решил разобраться позже. Однако его ответное письмо тоже перехватили и заменили.
В итоге ни в чём не повинную царицу вместе с младенцем посадили в бочку, крепко заколотили и бросили в морские волны. Казалось, шансов на спасение у них нет.
